方正中期期货-沪铝期货期权日报-220622

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日期:2022-06-23 10:14:04 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 胡彬  (PDF) 11 页 1,370 KB 分享者:lili******g86
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研究报告内容
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  【行情复盘】6月22日,沪铝主力合约AL2208低开低走,全天再度震荡下跌,报收于19355元/吨,环比下跌1.78%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】长江有色A00铝锭现货价格环比下跌90元/吨,南通A00铝锭现货价格环比下跌100元/吨,A00铝锭现货平均升贴水维持在20元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  【重要资讯】供给方面,据IAI数据显示,5月全球(不包括中国)原铝产量低位回升至2213千吨。5月全球(不包括中国)原铝日均产量仍在下滑至71.39千吨,落至一年半低位。据SMM数据显示,5月份国内电解铝运行产能约为4060万吨附近,国内运行电解铝产能加权平均完全成本(含税)为17644.2元/吨,环比增长1.87%,同比增长28.2%。其中有1331万吨产能成本位于平均水平以上,占总运行产能的32.7%。库存方面,2022年6月20日,SMM统计国内电解铝社会库存75.7万吨,较上周四库存下降2.8万吨,较5月末库存下降16.5万吨。下游方面,近期铝价走弱,下游看空情绪浓厚,铝棒成交低迷,加工费承压运行。另外5月型材出口环比下降5%,随着出口利润压缩,叠加部分地区新增出口订单不足,预计后市型材出口增长乏力。重点仍关注国内汽车、基建及光伏板块。铝板带-箔:家电、建筑等板块新增订单不足,加工费整体持稳上涨乏力。5月铝板带出口36.12万吨,铝箔出口13.14万吨,同比环比均上升,预计6月出口将下滑。

  【交易策略】从盘面上看,资金呈流入态势,主力多头增仓较多,目前国内供给端一季度复产以及新增产能持续放量,原铝产量有所增加。需求方面,随着疫情过后复工复产的开展,加工行业开工率也在环比上升,但终端消费的复苏还需要时间以及更多刺激措施。库存方面,社会库存持续下降对铝价形成一定支撑。目前沪铝盘面受宏观情绪及伦铝影响持续走低,建议可暂时观望或少量逢低建多。需关注宏观影响以及疫情的最新发展。08合约上方压力位22000,下方支撑位19000

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