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*ST东凌定期财报:*ST东凌:2017年年度报告(更新后)

股票名称:*ST东凌 股票代码:000893
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3297K 分享时间:2019-09-05 19:03:53
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【财报摘要】

广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文1广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告2018年04月广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司于2019年4月22日召开了第六届董事会第五十八就次会议,审议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对2017年资产减值进行了调整,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月对本公司2017年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

为消除2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构对中农钾肥有限公司老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估。

公司根据评估报告结果,对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文3整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及附注。

会计师中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司调整采矿权减值及追溯调整相关财务数据的2017年财务状况重新进行了审计,于2019年4月对公司2017年财务报告出具标准无保留的审计报告。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司2017年选定的信息披露媒体,本公司对外披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”中“(三)可能面对的风险及应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义........................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................6第三节公司业务概要...............................................11第四节经营情况讨论与分析.........................................14第五节重要事项...................................................32第六节股份变动及股东情况.........................................80第七节优先股相关情况.............................................87第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................88第九节公司治理...................................................98第十节公司债券相关情况..........................................112第十一节财务报告................................................113第十二节备查文件目录............................................234广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文5释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、东凌粮油、东凌国际指广州东凌粮油股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司股东大会指广州东凌粮油股份有限公司股东大会、广州东凌国际投资股份有限公司股东大会董事会指广州东凌粮油股份有限公司董事会、广州东凌国际投资股份有限公司董事会监事会指广州东凌粮油股份有限公司监事会、广州东凌国际投资股份有限公司监事会东凌实业指广州东凌实业投资集团有限公司,本公司控股股东中农集团指中国农业生产资料集团公司中农国际指中农国际钾盐开发有限公司,本公司全资子公司中农香港指注册于香港的SINO-AGRIMININGINVESTMENTCO.,LTD.,系中农国际全资子公司中农钾肥指注册于老挝的SINO-AGRIPOTASHCO.,LTD(中文名:中农钾肥有限公司),系中农香港的控股子公司云南钾盐指云南中农钾盐开发有限公司智联谷物指智联谷物(香港)有限公司,本公司全资子公司元通船运指元通船运(香港)有限公司,本公司全资子公司之控股子公司友联谷物指TranslinkGrainsInc,本公司全资子公司之控股子公司汇华农产品指上海汇华农产品有限公司,本公司控股子公司汇华贸易指上海汇华贸易有限公司,本公司控股子公司之控股子公司东凌物流指江苏东凌物流有限公司,本公司全资子公司东凌港务指江苏东凌港务有限公司,系东凌物流子公司东凌贸易指广州东凌贸易有限公司,本公司全资子公司中勤万信、会计师指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期指2017年1月1日-2017年12月31日上年同期指2016年1月1日-2016年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称东凌国际股票代码000893股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州东凌国际投资股份有限公司公司的中文简称东凌国际公司的外文名称(如有)DONLINKSINTERNATIONALINVESTMENTCO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)DONLINKS公司的法定代表人赖宁昌注册地址广州市南沙区万顷沙镇红安路3号注册地址的邮政编码511462办公地址广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层办公地址的邮政编码510330公司网址电子信箱stock@donlink.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵青陈蓉联系地址广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层电话020-85506292020-85506292传真020-85506216020-85506216电子信箱stock@donlink.cnstock@donlink.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码91440101712434165A公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2009年9月公司实施整体资产置换,主营业务由生产、销售冰箱压缩机变更为植物油加工和销售;2015年,公司收购中农钾肥资产,出售粮油加工与销售资产,主营业务由粮油加工和销售变更为钾肥经营、谷物贸易、船运三块业务。

历次控股股东的变更情况(如有)1998年10月万宝冷机集团有限公司独家发起,以募集设立方式设立广州东凌粮油股份有限公司(原"广州冷机股份有限公司";自2016年3月4日起,公司更名为"广州东凌国际投资股份有限公司"),万宝冷机集团有限公司认购16500万股(国有法人股),持有本公司总股本的74.32%,为本公司控股股东。

2002年,广州万宝集团有限公司(以下简称"广州万宝")以承担债务的方式取得本公司国有法人股15041万股,占公司总股本的67.75%,成为本公司控股股东。

2005年3月广州万宝将其持有的本公司法人股8547万股转让给以下公司:①向广州东凌实业集团有限公司(现已更名为"广州东凌实业投资集团有限公司",以下简称"东凌实业")转让3552万股,占股份总额的16%;②向广州市汇来投资有限公司转让2997万股,占股份总额的13.5%;③向广州东晟投资有限公司转让1998万股,占股份总额的9%。

转让后广州万宝仍持有公司股份6494万股,占公司股本总额的29.25%,仍为本公司控股股东。

2006年3月,广州市汇来投资有限公司、广州东晟投资有限公司分别与东凌实业签订《股份转让协议》,分别将持有的本公司股份全部转让给东凌实业,股权过户手续于2006年9月办理完毕,东凌实业持有本公司8547万股法人股,占总股本的38.5%,成为公司控股股东。

2015年6月3日,股权激励计划第一期共有31名激励对象在行权日向公司董事会提交了行权申请,合计申请行权的股票期权数量178.5万份。

行权后,公司总股本由40,767万股增至40,945.5万股。

东凌实业持有本公司股份为163,981,654股,占公司总股本的40.05%,为公司控股股东。

2015年9月28日,公司非公开发行股份353,448,272股,购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权,公司总股本增至762,903,272股,东凌实业持有本公司股份为163,981,654股,占公司总股本的21.49%,为公司控股股东。

2015年11月30日,公司对未满足解锁条件的限制性股票6,000,000股予以回购注销,本次注销完成后,公司总股本变更为756,903,272股,东凌实业持股为163,981,654股,占公司总股本的21.66%,为公司控股股东。

截至报告期末,东凌实业持有本公司167,298,554股,占公司总股本的22.10%,为本公司控股股东。

本公司实际控制人赖宁昌先生直接持有公司股份279,900股,占公司目前股份总数的0.037%。

综上,赖宁昌先生及其一致行动人截至报告期末合计持有公司股份167,578,454股,占公司目前股份总数的22.14%。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文8会计师事务所名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京西直门外大街110号中糖大厦11层签字会计师姓名陈明生、吴震公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间浙商证券股份有限公司浙江省杭州市江干区五星路201号王永恒(自2017年5月11日接替邢雨晨先生担任本公司的独立财务顾问主办人)、范焱(自2018年3月19日接替苏永法先生担任本公司的独立财务顾问主办人)2015年7月14日至2017年12月31日中山证券有限责任公司深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层罗平、陈敏学(自2018年1月11日接替张鑫先生和戴仲仪先生担任本公司的独立财务顾问主办人)2015年7月14日至2017年12月31日注:根据中国证券监督管理委员会广东证监局2017年2月9日向浙商证券股份有限公司与中山证券有限责任公司下发的《关于对广州东凌国际投资股份有限公司重大资产重组项目的监管关注函》(广东证监函【2017】129号)文件要求,鉴于2017年为交易对方业绩承诺履行的关键年度,且相关方尚未就钾肥扩建项目建设资金达成一致意见,财务顾问应在2017年度继续履行持续督导责任。

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入(元)1,535,770,294.272,399,954,760.73-36.01%11,154,055,064.67归属于上市公司股东的净利润(元)-688,323,758.3219,520,905.53-3626.09%42,658,582.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-689,030,168.346,066,743.53-11457.50%-356,593,231.67经营活动产生的现金流量净额(元)14,425,310.23119,022,392.35-87.88%-362,755,456.01基本每股收益(元/股)-0.90940.03-3131.33%0.09稀释每股收益(元/股)-0.90940.03-3131.33%0.09加权平均净资产收益率-17.41%0.45%-17.86%2.68%广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文92017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产(元)4,235,247,036.605,170,864,649.57-18.09%6,351,221,891.31归属于上市公司股东的净资产(元)3,607,087,348.604,301,893,893.70-16.15%4,279,833,958.07七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入274,319,702.18415,938,398.35417,087,906.17428,424,287.57归属于上市公司股东的净利润-5,105,250.22-15,393,520.39-15,828,733.67-651,996,254.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,216,201.78-16,081,123.50-16,007,601.24-651,725,241.82经营活动产生的现金流量净额-49,015,442.77-73,070,948.338,889,053.16127,622,648.17上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-33,780.63-10,510.43405,211,111.21主要为公司处置小汽车产生的损益。

广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文10计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,368.37120,707.189,225,682.18主要为公司收到的失业保险稳岗补贴。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费12,968,336.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,461,286.048,850.14-19,919,430.11主要为公司购买的国债逆回购、理财、OTC业务发生的投资收益和手续费。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,664,560.62579,745.014,734,451.32主要为公司捐赠支出、出售废旧物资取得的营业外收入。

减:所得税影响额64,858.07116,244.66少数股东权益影响额(税后)12,045.0796,721.76合计706,410.0213,454,162.00399,251,814.60--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求公司主营业务包括钾盐开采、钾肥生产及销售、谷物贸易、国际船务及基础物流等。

1、公司旗下的中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权,钾盐矿总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨。

报告期内,公司钾肥业务仍有中农国际独立经营,先期实施的10万吨/年钾肥验证项目生产运营情况正常,2017年全年采出矿量120.7万吨,完成钾肥生产17.3万吨,实现销售钾肥19.13万吨。

由于国际钾肥市场持续低迷且项目建设资金尚未筹措到位,故老挝100万吨/年钾肥建设项目基本处于停滞状态,东泰矿区南区50万吨/年钾肥扩建工程以及东泰矿区北区50万吨/年钾肥新建工程均暂未开始实施。

目前老挝钾肥项目的采矿方法主要采用条带充填采矿法,使用综合机械化掘采采矿工艺,将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分和磨矿后,通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥后生产成氯化钾产品销售,主要用作制造复合肥的原料之一或直接对植物施肥。

钾肥销售方面,中农国际以“立足老挝周边五国,辐射东南亚及南亚区域”为营销策略,通过优化物流运输模式,延伸产业链,逐步构建东南亚营销网络。

目前中农国际在越南、泰国、老挝等主要市场已有较为固定的客户群,并逐步向其他市场进行延伸扩展,取得较好效果,现已分别与印尼、台湾、毛里求斯、阿曼等目标市场客户展开合作。

中农国际以开放态度开展营销模式,包括但不限制于代理商模式、工厂直销和其它合作方式等。

经营管理方面,在目前老挝钾肥项目仅拥有10万吨/年的产能条件下,中农国际通过技术革新及工艺优化,提升各项生产指标,实现稳产增产,并通过实施一系列的降本增效措施,降低了生产成本,在低迷的市场环境下实现了一定的经济效益。

2、公司谷物业务是从产区采购谷物饲料原料比如玉米、饲料大麦、高粱等初级农产品发运到国内南方销区供应终端用户,同时,公司也进口蛋白饲料原料比如菜粕、葵花粕、棕榈仁粕、米糠粕等油籽加工产品,供应饲料厂作为生产动物饲料或混合其它饲料直接喂养家禽动物。

经过多年的发展和网络建设,公司谷物业务在南方消费区已成为活跃的进口分销商,为下游客户长期供应优质的饲料原料,在行内享有名声。

3、公司以租船运营的方式从事远洋干散货运输业务,即以市场租入船舶运力承揽大宗商品相关的国际运输。

货源方面,在已具备业内货运量规模优势的进口谷物船运业务基础上,继续巩固与国内外大型粮商的合作关系,包括但不限于中粮、丸红等,同时拓宽市场渠道,在大宗商品的其他品种领域扩展货源,如铁矿、煤炭等。

航线长短搭配,以美洲-中国的谷物及亚太区域内的矿产品运输航线为主。

广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文12客户群的遴选、培养、维护以谷物类的国际市场一流粮商为重中之重(该客户群为公司贡献的货运量接近300万吨,占公司年货运量约50%),其他货种以贸易商及终端用户等为目标。

船舶运力方面,公司的主要合作伙伴以国内的大型船东为主,视货源特点对应发展巴拿马型及大灵便型的短、长期期租运力,其中,期租运力与民营船东的合作最为紧密,因为相对地可以在合同谈判中获得比较灵活的合同条款空间,利于运力在不同航线、货种之间的使用等。

此外,在现货市场与国内外船东开展航次合作,并且在多年累积的巴拿马船型市场运营经验基础上,逐步增加其他船型的布局、分析与研究,为更灵活地满足铁矿等其他货种客户的运输需求打下坚实的基础。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无。

固定资产无。

无形资产主要是由于本报告期老挝钾肥采矿权减值所致。

在建工程主要是目前10万吨试验性钾盐生产井下采掘巷道建设及部分维修工程。

2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险中农香港(控股中农钾肥90%股份)发行股份收购896,256,296.31元香港钾盐开采、钾肥生产及销售财务监督、内部审计32,479,007.98元46.96%是其他情况说明上述财务数据没有包括在合并层的采矿权公允价值原值及其摊销、减值计提。

如包含采矿权公允价值,资产规模:3,686,453,177.83元,收益状况:-612,037,284.85元,境外资产占公司净资产的比重:102.20%。

三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是固体矿产资源业广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文131、以客户为核心、市场为导向的经营方针公司及下属全资、控股子公司均采用职业经理人的总经理负责制。

在公司授权权限内以市场为导向、诚信为本、服务客户至上、灵活快速的决策体制,授权制度和激励机制清晰,能最大程度上激发管理层的主动性和创造性,使公司能在市场化竞争中快速应对市场变化,把握企业发展机遇。

2、钾肥项目具有较强的资源优势和区位优势公司拥有老挝钾盐项目矿藏丰富,钾镁盐矿石总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨,计划建设成100万吨/年规模的生产装置,可供开采50年以上。

矿区矿层分布连续、范围广,产状相对平缓、厚实,矿床埋藏较浅,使得矿石的易采性良好,可采用多样性的开采运输方法,适合机械化规模化开采,在矿山投资成本和开采运营成本方面具有竞争优势。

公司的钾盐项目位于老挝中部的甘蒙省他曲县,沙空那空盆地东边缘,距离老挝首都万象380公里,距离越南中部大港万安港280公里。

项目地处东南亚中部地区,对越南、泰国、缅甸、柬埔寨等东盟国家具有较为经济的陆路运输半径。

3、谷物业务为终端客户提供全面一条龙供应链优质服务公司长期经营谷物等饲料原料贸易,扎根以广东为主的华南市场,公司积攒市场信誉度,透过以往的业务来往和接触,公司在终端客户心中已建立为一家可靠、可信赖的优良企业;公司资金雄厚,有经验丰富的专业人员,对期现结合操作以及对冲现货市场的风险具备完善的管理、监控制度,同时,在美国芝加哥的控股孙公司位于美国谷物主产区,具有地理位置、运输中心优势,与当地农场主、物流企业直接合作,可以为终端客户提供从源头采购、中途运输、装卸到配送一条龙服务,确保品质优良、降低采购和运输成本。

4、船运业务凭借专业性为目标客户群提供具有市场竞争力的散货海运解决方案公司船运业务具备综合的大宗商品贸易与船运市场信息搜集优势:既可依托谷物贸易板块的市场与上下游客户群信息优势,又可对香港开放的国际资讯网络第一时间了解、掌握国际大宗商品市场的行情发展趋势,同时从贸易与船运的双重角度洞察商品、运费、租金波动的脉搏,审时度势,顺应其变化而实时调整经营的策略,优化运力与货量的匹配及运力在各大洋分市场的合理分布,为目标客户提供最优化的散货海运解决方案。

船运业务团队具备专业的人力资源竞争力优势:团队成员拥有大宗商品贸易、海商法律专业知识与船运经营经验;具备良好的英语口语与书面应用能力,与国际客户可以实现无缝对接,博得了国际客户的高度认可。

5、上市公司的资本及平台优势作为上市企业,公司具备资本市场的直接融资能力,既能在外延式发展之路中有股份支付能力,直接助力公司战略的转型升级,以获得新的市场空间,从而逐步实现公司做大、做强的目标。

广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述2017年度公司面临着挑战,主要受三方面影响:第一方面100万吨/年钾肥项目扩建停滞,生产及销售未达到预期效果;第二方面受国家粮食政策去库存化,虽然养殖业相对疲软,毛利率比去年有所降低,2017年谷物贸易仍处于严峻的经营环境;第三方面国际船务市场整体仍处于运力供过于求格局……

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