錦州銀行定期财报：錦州銀行：2019中期報告

錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例（香港法例第155章）所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監管，且不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。

*1錦州銀行股份有限公司2019中期報告目錄2釋義4第一章公司簡介7第二章財務摘要10第三章管理層討論與分析70第四章普通股變動及股東情況79第五章境外優先股相關情況82第六章董事、監事、高級管理人員、員工和機構88第七章重要事項92第八章獨立核數師審閱報告93第九章未經審計中期財務報表100第十章未經審計中期財務報表附註202第十一章未經審計補充財務信息2錦州銀行股份有限公司2019中期報告釋義在本中期報告中，除非文義另有所指外，下列詞語具有如下含義：「公司章程」指本行公司章程（經不時修訂）「本行」、「錦州銀行」或「本集團」指錦州銀行股份有限公司（於1997年1月22日根據中國法律在中國註冊成立的股份有限公司）與（除非文義另有所指）其附屬公司、分行、支行及專門機構「董事會」指本行董事會「監事會」指本行監事會「中國銀保監會」指中國銀行保險監督管理委員會，由中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）和中國保險監督管理委員會進行職責調整後組建而來「原中國銀監會遼寧監管局」指原中國銀行業監督管理委員會遼寧監管局，現更名為中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局「中國證監會」指中國證券監督管理委員會「董事」指本行董事「內資股」指本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足「H股」指本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港幣認購及繳足並在香港聯交所上市「港幣」指香港法定貨幣「香港」指中國香港特別行政區「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司「上市規則」指香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改「境外優先股」指本行優先股股本中每股面值人民幣100元的境外優先股，有關股份於香港聯交所上市及以美元買賣（股份代號：4615）「中國人民銀行」指中國人民銀行「中國」指中華人民共和國，且僅就本中期報告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區和台灣3錦州銀行股份有限公司2019中期報告釋義「報告期」指截至2019年6月30日止六個月「人民幣」指中國法定貨幣人民幣「證券及期貨條例」指《證券及期貨條例》（香港法例第571章），經不時修訂、補充或以其他方式修改「股東」指本行股份持有人「股份」或「普通股」指內資股及H股，不包括境外優先股「監事」指本行監事「美元」指美利堅合眾國法定貨幣4錦州銀行股份有限公司2019中期報告第一章　公司簡介一、公司基本信息法定中文名稱及簡稱：錦州銀行股份有限公司（簡稱「錦州銀行」）法定英文名稱及簡稱：BANKOFJINZHOUCO.,LTD.（簡稱「BANKOFJINZHOU」）法定代表人：張偉授權代表：張偉、王晶董事會秘書：孫晶聯席公司秘書：孫晶、梁頴嫻註冊及辦公地址：中國遼寧省錦州市科技路68號電話：+86-416-3220002傳真：+86-416-3220003郵政編碼：121013公司網址：電子信箱：webmaster@jinzhoubank.com客服電話：+86-400-66-96178香港主要營業地點：香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓會計師事務所：國富浩華（香港）會計師事務所有限公司中國法律顧問：北京市中倫律師事務所香港法律顧問：陸繼鏘律師事務所與摩根路易斯律師事務所聯營內資股股票託管機構：中國證券登記結算有限責任公司H股股份過戶登記處：香港中央證券登記有限公司5錦州銀行股份有限公司2019中期報告第一章　公司簡介股票上市地點、股票簡稱和股份代號：H股：香港聯交所、錦州銀行、0416境外優先股：香港聯交所、BOJZ17USDPREF、4615企業統一社會信用代碼：912107002426682145金融許可證機構編碼：B0127H221070001登載本中期報告的香港聯交所網站：中期報告備置地點：董事會辦公室二、公司情況錦州銀行乃根據中國人民銀行批准，於1997年1月22日註冊成立，總部位於中國遼寧省錦州市。

現在中國北京、天津、瀋陽、大連、哈爾濱、丹東、撫順、鞍山、朝陽、阜新、遼陽、葫蘆島、本溪、營口及錦州設立了15家分行，發起設立了錦州太和錦銀村鎮銀行股份有限公司、遼寧義縣錦銀村鎮銀行股份有限公司、遼寧北鎮錦銀村鎮銀行股份有限公司、遼寧黑山錦銀村鎮銀行股份有限公司、遼寧喀左錦銀村鎮銀行股份有限公司、遼寧凌海錦銀村鎮銀行股份有限公司、遼寧桓仁錦銀村鎮銀行股份有限公司7家村鎮銀行，同時發起設立錦銀金融租賃有限責任公司。

於報告期末，本行機構數量合計244家。

於報告期未，本行資產總額為人民幣8,254.58億元，發放貸款和墊款總額為人民幣4,269.38億元，存款餘額為人民幣4,478.67億元。

本行已於2015年12月7日在香港聯交所主板掛牌上市，股份代號0416。

本行於2017年10月27日成功發行14.96億美元的境外優先股，並在香港聯交所掛牌上市，股份代號4615。

6錦州銀行股份有限公司2019中期報告第一章　公司簡介三、2019年上半年獲獎情況2019年1月，本行在中國銀保監會開展的2018年度銀行業信息科技風險管理課題研究工作中，榮獲「2018年度銀行業信息科技風險管理課題成果獎」。

2019年3月，本行在中華慈善總會組織開展的2018年度全國慈善會基層慈善工作者、愛心企業、愛心企業家先進事跡宣傳評選活動中，榮獲2018年度「全國慈善會愛心企業」榮譽稱號，本行是錦州市唯一一家獲此項殊榮的企業。

2019年4月，本行在銀行業理財登記託管中心有限公司組織的「2018年全國銀行業理財信息登記工作優秀單位」評選中榮獲「2018年全國銀行業理財信息登記工作優秀城商行」稱號。

2019年5月，本行團委榮獲2018年度遼寧省金融系統「五四紅旗團委」稱號。

2019年5月，本行在《銀行家》雜誌社與中國社科院金融研究所、中央財經大學共同主辦的「2019中國金融創新論壇」暨「2019中國金融創新獎頒獎典禮」上憑借移動辦貸獲頒「十佳民營企業金融服務創新獎」。

2019年5月，本行被遼寧省銀行業協會評為「2017-2018年遼寧省銀行業普及金融知識萬里行活動最佳成效獎」稱號。

7錦州銀行股份有限公司2019中期報告第二章　財務摘要一、財務數據截至6月30日止六個月2019年中期截至2018年12月31日止（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）2019年2018年比2018年中期年度經營業績變動率(%)利息收入26,190,63622,029,07618.946,002,674利息支出(14,347,280)(13,150,564)9.1(26,901,602)利息淨收入11,843,3568,878,51233.419,101,072手續費及佣金淨收入152,823365,020(58.1)757,528交易淨收益1,469,6661,587,877(7.4)1,491,100股利收入1,20088036.4880投資性證券淨收益77,62323,416231.5100,234匯兌淨損失(5,266)(1,191,352)(99.6)(183,660)其他經營淨收益7,7868,033(3.1)16,045經營收入13,547,1889,672,38640.121,283,199經營費用(1,823,905)(1,571,707)16.0(3,586,646)減值前經營利潤11,723,2838,100,67944.717,696,553資產減值損失(12,774,275)(2,348,651)443.9(23,683,718)稅前（損失）╱利潤(1,050,992)5,752,028(118.3)(5,987,165)所得稅抵免╱（費用）182,619(1,412,287)(112.9)1,449,054淨（損失）╱利潤(868,373)4,339,741(120.0)(4,538,111)歸屬於母公司股東的淨（損失）╱利潤(998,600)4,229,574(123.6)(4,593,447)每股計（人民幣元）變動基本及稀釋每股（損失）╱收益(0.13)0.62(0.75)(0.77)（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）於2019年6月30日於2018年12月31日於2019年6月30日比2018年12月31日於2018年6月30日資產╱負債主要指標變動率(%)資產總額825,457,531845,922,748(2.4)748,392,211其中：發放貸款和墊款淨額398,224,318349,110,12314.1240,609,152負債總額765,749,861785,159,604(2.5)685,660,325其中：吸收存款447,867,324445,576,0890.5351,626,638股本7,781,6167,781,6160.06,781,616歸屬於母公司股東權益55,591,71156,777,412(2.1)58,687,546權益總額59,707,67060,763,144(1.7)62,731,8868錦州銀行股份有限公司2019中期報告第二章　財務摘要二、財務指標截至6月30日止六個月2019年中期比截至2018年12月31日止2019年2018年2018年中期年度盈利能力指標(%)變動平均總資產回報率(1)(0.21)*1.18*(1.39)(0.58)平均權益回報率(2)(4.31)*17.79*(22.10)(9.86)淨利差(3)2.76*2.16*0.601.93淨利息收益率(4)2.93*2.51*0.422.46手續費及佣金淨收入佔營業收入比率1.133.77(2.64)3.56成本佔收入比率(5)12.4014.70(2.30)15.91於2019年6月30日於2018年12月31日於2019年6月30日比2018年12月31日於2018年6月30日資產質量指標(%)變動不良貸款率(6)6.884.991.891.26撥備覆蓋率(7)105.75123.75(18.00)242.10損失準備對貸款比率(8)7.276.181.093.06資本充足率指標(%)變動核心一級資本充足率(9)5.146.07(0.93)7.95一級資本充足率(10)6.417.43(1.02)9.57資本充足率7.479.12(1.65)11.61總權益對資產總額比率7.237.180.058.38其他指標(%)變動存貸比(11)84.2272.1212.1057.999錦州銀行股份有限公司2019中期報告第二章　財務摘要註：*為年化比率(1)指期╱年內淨利潤佔期╱年初及期╱年末的資產總值平均結餘的百分比。

(2)指期╱年內本行的歸屬於母公司淨利潤佔期╱年初及期╱年末歸屬於母公司普通股股東淨資產平均結餘的百分比。

(3)按照生息資產總額的平均收益率與付息負債總額的平均付息率的差額計算。

(4)按照淨利息收入除以平均生息資產計算（基於生息資產的每日平均數計算）。

(5)成本佔收入比率＝營業費用（不包括稅金及附加）╱營業收入。

(6)不良貸款率＝不良貸款總額╱發放貸款和墊款總額。

(7)撥備覆蓋率＝貸款減值損失準備╱不良貸款總額。

(8)損失準備對貸款比率＝貸款減值損失準備╱發放貸款和墊款總額。

(9)核心一級資本充足率＝（核心一級資本－對應資本扣除項）╱風險加權資產。

(10)一級資本充足率＝（一級資本－對應資本扣除項）╱風險加權資產。

(11)指本行報中國銀保監會並根據中國會計準則及中國銀保監會規定相關財務數據計算的比率。

10錦州銀行股份有限公司2019中期報告第三章　管理層討論與分析一、業務回顧及財務回顧報告期內，隨著中國經濟形勢由高速增長轉向高質量發展階段，經濟環境處在加快經濟優化升級、提升科技創新能力、深化改革開放、加快新綠色發展等戰略機遇期，面對「去槓杆、治亂象、防風險」的監管部署與要求，本行重新審視發展定位與戰略規劃，著力提升經營管理能力，努力增強服務實體經濟的發展能力。

於報告期末，本行資產總額為人民幣8,254.58億元，較2018年12月31日下降2.4%；發放貸款和墊款淨額達人民幣3,982.24億元，較2018年12月31日增長14.1%；不良貸款率為6.88%，較2018年12月31日上升1.89個百分點；本行存款餘額達人民幣4,478.67億元，較2018年12月31日增長0.5%。

報告期間，本行經營收入達人民幣135.47億元，較截至2018年6月30日止六個月增長40.1%；淨損失為人民幣8.68億元。

於報告期末，本行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為7.47%、6.41%和5.14%。

11錦州銀行股份有限公司2019中期報告第三章　管理層討論與分析（一）利潤表分析（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）截至6月30日止六個月2019年2018年變動金額變動率(%)利息收入26,190,63622,029,0764,161,56018.9利息支出(14,347,280)(13,150,564)(1,196,716)9.1利息淨收入11,843,3568,878,5122,964,84433.4手續費及佣金淨收入152,823365,020(212,197)(58.1)交易淨收益1,469,6661,587,877(118,211)(7.4)股利收入1,20088032036.4投資性證券淨收益77,62323,41654,207231.5匯兌淨損失(5,266)(1,191,352)1,186,086(99.6)其他經營淨收益7,7868,033(247)(3.1)經營收入13,547,1889,672,3863,874,80240.1經營費用(1,823,905)(1,571,707)(252,198)16.0資產減值損失(12,774,275)(2,348,651)(10,425,624)443.9稅前（損失）╱利潤(1,050,992)5,752,028(6,803,020)(118.3)所得稅抵免╱（費用）182,619(1,412,287)1,594,906(112.9)淨（損失）╱利潤(868,373)4,339,741(5,208,114)(120.0)報告期內，本行稅前損失為人民幣10.51億元，淨損失為人民幣8.68億元。

利息淨收入為人民幣118.43億元，較截至2018年6月30日止六個月增加人民幣29.65億元，增幅33.4%。

12錦州銀行股份有限公司2019中期報告第三章　管理層討論與分析1.利息淨收入利息淨收入為本行經營收入的最大部分，分別佔報告期間和截至2018年6月30日止六個月經營收入的87.4%及91.8%。

下表載列於所示期間本行的利息收入、利息支出及利息淨收入：（除特別說明外，金額單位為人民幣千元）截至6月30日止六個月2019年2018年變動金額變動率(%)利息收入26,190,63622,029,0764,161,56018.9利息支出(14,347,280)(13,150,564)(1,196,716)9.1利息淨收入11,843,3568,878,5122,964,84433.4下表載列於所示期間本行的生息資產與付息負債的平均餘額、相關利息收入或支出及生息資產的相關平均收益率或付息負債的相關平均付息率：截至2019年6月30日止六個月截至2018年6月30日止六個月（除特別說明外，利息收入╱平均收益率╱利息收入╱平均收益率╱金額單位為人民幣千元）平均餘額支出付息率(%)平均餘額支出付息率(%)生息資產發放貸款和墊款388,815,96814,161,5317.28235,608,8137,599,2136.45投資證券及其他金融資產325,352,66210,858,8116.68392,082,94713,478,4946.88存放中央銀行款項57,062,668438,0501.5458,422,453448,7871.54存放同業及其他金融機構款項15,940,725189,0102.377,752,772127,0213.28拆出資金6,295,280125,4413.993,612,27756,8903.15買入返售金融資產5,896,05871,8652.443,108,35845,2942.91應收融資租賃款8,893,397345,9287.787,252,906273,3777.54總生息資產808,256,75826,190,6366.48707,840,52622,029,0766.2213錦州銀行股份有限公司2019中期報告第三章　管理層討論與分析截至2019年6月30日止六個月截至2018年6月30日止六個月（除特別說明外，利息收入╱平均收益率╱利息收入╱平均收益率╱金額單位為人民幣千元）平均餘額支出付息率(%)平均餘額支出付息率(%)付息負債吸收存款445,1……