三五互联定期财报：三五互联：2019年半年度报告（更新后）

厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文1厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告2019年08月厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人佘智辉及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求公司本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..................................2第二节公司简介和主要财务指标................................6第三节公司业务概要.......................................10第四节经营情况讨论与分析..................................12第五节重要事项...........................................48第六节股份变动及股东情况..................................58第七节优先股相关情况......................................63第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................64第九节公司债相关情况......................................65第十节财务报告...........................................66第十一节备查文件目录.....................................182厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文4释义释义项指释义内容"三五互联"、"公司"、"本公司"指厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。

"道熙科技"指深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司。

"深圳三五互联"指深圳三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五杭州"指杭州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五青岛"指青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五天津"指天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"三五济南"指济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

"天津通讯"指天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司。

"三五数字"指厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。

"三五佛山"指佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五广州"指广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五苏州"指苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其92.00%股权。

"三五泉州"指泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"亿中邮"指北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其95.50%股权。

"邮洽科技"指厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

"三五新能源"指厦门三五新能源汽车有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.64%的股权。

"北京三五互联"指北京三五互联信息科技有限公司，公司全资子公司。

已于2019年7月9日完成工商注销。

"三五福州"指福州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

已于2019年8月9日完成工商注销。

"三五北京"指北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。

已于2019年5月31日完成工商注销。

"三五上海"指上海三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文560.00%的股权。

已于2019年1月14日完成工商注销。

"三五深圳"指深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

已于2019年6月19日完成工商注销。

"三五东莞"指东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

已于2019年5月5日完成工商注销。

"三五无锡"指无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。

已于2019年3月19日完成工商注销。

"三五通联"指北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其31.50%股权。

"海西智谷"指海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其30.00%股权。

"小不点"指厦门小不点汽车服务有限公司，曾用名"厦门猫爪客互联网科技有限公司"，原子公司三五新能源联营企业。

公司于2019年3月15日完成对外转让。

"可乐蛙"指厦门可乐蛙教育咨询有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年4月24日完成对外转让。

"新余利盈天投资"指新余利盈天投资管理中心（有限合伙），公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）。

厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称三五互联股票代码300051股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称厦门三五互联科技股份有限公司公司的中文简称（如有）三五互联公司的外文名称（如有）Xiamen35.ComTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）35.com公司的法定代表人龚少晖二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许欣欣龚晓东联系地址厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦电话0592-29535760592-2950819传真0592-53921040592-5392104电子信箱xuxx1@35.cngongxd@35.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文73、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业总收入（元）152,844,868.69117,934,268.88117,934,268.8829.60%归属于上市公司股东的净利润（元）2,987,502.2115,577,327.0915,577,327.09-80.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）1,327,147.9012,322,095.7412,322,095.74-89.23%经营活动产生的现金流量净额（元）25,514,448.6425,541,027.5325,541,027.53-0.10%基本每股收益（元/股）0.010.040.04-75.00%稀释每股收益（元/股）0.010.040.04-75.00%加权平均净资产收益率0.50%1.58%1.58%-1.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）1,099,555,651.571,008,740,511.111,083,711,280.971.46%归属于上市公司股东的净资产（元）594,410,741.95516,570,020.97591,540,790.830.49%会计差错更正的情况：2018年末，公司聘请评估机构对合并子公司深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉相关资产组价值进行评估，公司在计算商誉减值数据过程中，将资产组账面价值取值为深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司的2018年末净资产数,从而分别多计提商誉减值准备73,286,588.99元及1,684,180.87元，合计多计提商誉减值准备74,970,769.86元。

2019年10月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对上述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制2018年财务报表。

上述重大会计差错的具体会计处理：厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文81.合并报表对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述，分别调整增加合并报表2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，同时调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元。

2.母公司报表对长期股权投资、未分配利润和资产减值损失进行了追溯调整，分别调整增加母公司报表2018年末长期股权投资、未分配利润81,168,203.99元，同时调整减少2018年度资产减值损失81,168,203.99元，调整增加母公司净利润81,168,203.99元。

√是□否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0082五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：人民币元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,942.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,851,656.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,828.20减：所得税影响额82,153.39少数股东权益影响额（税后）34,263.09合计1,660,354.31--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文9√适用□不适用项目涉及金额（元）原因软件产品增值税退税392,697.97属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

增值税加计抵减101,203.87属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业公司系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。

在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。

公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。

此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效；“35云门户”，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升企业办公及管理效率。

通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强产品的市场竞争力。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。

道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。

道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。

道熙科技的主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品近年保持稳步发展的同时，其研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。

公司系国内首批虚拟运营商试点企业，已取得开展中国移动与中国电信转售业务的正式牌照。

公司通过积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的业务合作，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。

同时发挥产业协同发展优势，从而进一步拓宽虚拟运营商市场，提高公司的整体盈利能力。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明其他权益工具投资变动的原因系子公司道熙科技、天津通讯新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。

2、主要境外资产情况□适用√不适用厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文11三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在以下几方面：1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络。

该营销服务网络形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。

长期以来公司专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。

2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。

3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质的人才队伍。

4、公司已取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。

公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述第4点知识产权情况及第5点特许经营情况及资质情况部分内容。

厦门三五互联科技股份有限公司2019年半年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，同时进一步完善内部管理体制。

报告期内，公司实现营业收入152,844,868.69元，利润总额7,823,308.29元，较上年同期分别增加29.60%、110.28%；归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%，主要原因系：（1）子公司天津通讯本期归属母公司净利润较上年同期减少；（2）子公司道熙科技净利润较上年同期减少。

1、市场开拓及营销管理情况报告期内，公司持续开拓市场，通过强化直销、重点培训、激励销售以加强营销队伍建设，同时积极开拓新品，加强品牌宣传和推广。

公司在持续发展企业邮局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，并推出企业数字资产管理软件“35云门户”，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业移动通讯解决方案和企业数据资产管理与应用服务平台，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现信息化办公。

公司在取得移动转售正式经营许可后，整合原有虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两大领域，依托与中国移动及中国电信的友好合作，进行移动转售产品和业务的深入整合。

目前，公司移动转售业务移动端口在网用户数超过166万，拥有移动码号资源300万；电信端口在网用户数超过53万，拥有电信码号资源75万。

公司将致力于成为面向年轻用户的中国领先的新型移动虚拟运营商，为用户提供统一便捷的通信入口服务。

2、投资并购情况（1）报告期内，公司全资子公司道熙科技出资1,100.00万元投资厦门洛瓦网络科技有限公司，并持有其15.00%股权。

（2）报告期内，公司全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.40%股权，对应其注册资本36.84万元。

3、技术研发与创新情况报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断创……