华宝证券-基金经理投资价值分析报告:华夏基金李彦,用周期思维进行政治经济学投资-220803

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日期:2022-08-05 16:10:07 研报出处:华宝证券
研报栏目:基金频道 王震  (PDF) 8 页 531 KB 分享者:sin****37
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研究报告内容
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  ◎投资要点:

  ◆李彦:2013年进入华夏基金研究食品饮料和农业行业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2016年年中晋升基金经理助理,开始协助管理公募基金(华夏行业精选)约5亿元、社保基金(社保107)约5亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2020年1月1日开始实际管理华夏兴合。2021年12月30日开始管理华夏蓝筹核心A。

  ◆投资框架:基于政治经济学的跨周期行业比较,在不同阶段找出全市场最强的板块,选择重仓。同时,考虑估值的安全边际和股价的相对位置来控制回撤。

  ◆业绩:代表产品华夏兴合。业绩方面,区间(2020.09.10-2022.07.28,下同)年化回报达到49.58%,夏普比率1.60,卡玛比率2.38,均位于同类前5%,表现优异。风险方面,区间年化波动率30.13%,最大回撤-20.82%,均位于同类前10%。

  ◆风险提示:本报告根据历史公开数据及基金经理访谈整理,不代表投资建议;基金经理历史业绩不代表基金未来表现。

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