民生证券-电力设备及新能源行业周报:6月新势力销量持续提升,风光储项目加速推进-220703

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日期:2022-07-03 13:54:30 研报出处:民生证券
研报栏目:行业分析 邓永康  (PDF) 32 页 1,766 KB 分享者:guz****ng 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  本周(20220627-20220701)板块行情

  电力设备与新能源板块:本周下跌2.47%,涨跌幅排名第27,弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周核电指数涨幅最大,工控自动化涨幅最小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)核电指数上涨0.29%,锂电池指数下跌0.65%,新能源汽车指数下跌1.01%,光伏指数下跌1.30%,储能指数下跌1.39%,风力发电指数下跌1.63%,工控自动化下跌3.17%。

  新能源车:6月新势力销量持续提升,小鹏斩获半年度销冠

  小鹏6月交付量为1.53万辆,同比增长133%,环比提升51%;理想6月交付1.30万辆,同比增长69%,环比增长13%;蔚来6月销量今年首次突破1万,达1.30万辆,同比增长60%,环比增长85%。二线新势力高歌猛进,埃安/哪吒/零跑/极氪6月单月销量分别为2.41/1.32/1.13/0.43万辆。上半年新势力回顾:22年H1累计销量前TOP3分别为埃安、小鹏以及哪吒。其中,埃安表现最为亮眼,H1累计销量超10万辆。

  新能源发电:风光储加速推进,地补或进一步刺激需求

  2022年H1全国共规划风光储项目47个,项目规模达到81.22GW,已明确投资金额为3744亿元,其中央国企占比达到63%。政策方面,财政部下达27.6亿元地方电网风光补贴其中,风电补贴14.7亿元,光伏补贴12.5亿元。风电:上半年中标份额出炉,风机龙头强者恒强;参考风芒能源不完全统计,22H1中标量TOP3主机厂分别为金风(8.06GW)、远景(7.92GW)、明阳(7.82GW),TOP3合计占比约60%,同比+13Pcts,市场集中度进一步上升。

  工控及电力设备:6月PMI回到荣枯线以上,电网投资规模向好

  2022年6月PMI为50.2%,前值49.6%,提升0.6pcts,重回荣枯线以上。22年及十四五期间电网投资规模同比高增,1-5月全社会用电量同比仍维持正增长。

  本周关注:隆基绿能、通威股份、宁德时代、容百科技、天赐材料、星源材质、良信股份、东方电缆、伟创电气、四方股份。

  风险提示:政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降,全球疫情持续时间超预期等。

  

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